动力电池装机2月榜单出炉:20强企业分食九成市场 动力电池格局在春节生变

导 读

2月适逢春节,工作天数减少,电动汽车装机环比下降49.53%。即使如此,2月份动力电池装机量同比还是实现大幅度的增长,新能源汽车市场在传统乘用车销量断崖下滑的背景下,未来还是大概率会保持快速增长。

不过,对于动力锂电池企业来说,新能源汽车这块越来越大的蛋糕并不好吞下。从2月份的装机量来看,前20家生产电池芯的企业装机量占比达到99.35%。也就是说,实现装机的34家企业中,后面的14家只有不到百分之一的市场,它们这个量对于追求规模化的企业来说,其装机量不具备竞争力。

值得注意的是,从各类型锂电装机情况来看,NCM电池装机1.95GWh,占比77.48%。从领头羊企业来看,三元的优势越来越突出,宁德时代三元电池1.02GWh装机量中,三元电池占比高达94.84%,较上月提升了30%,而比亚迪666.40 MWh装机中,三元电池占比高达75.93%。

一、2月榜单有人欢喜有人忧,三元电池一统天下的时代即将到来?

 

真锂研究的数据显示,2019年2月中国电动汽车市场锂电总装机量达到2.51GWh,同比增长151.39%。从各细分市场看,增长基本上来自于EV乘用车,该市场2月装机1.81GWh,同比增长201.19%;EV客车市场的装机量2月达到401.41MWh,同比增长105.47%;PHEV客车市场2月装机量为34.13 MWh,同比暴涨1030.72%。

 

2月适逢春节,工作天数减少,电动汽车装机环比下降49.53%。所有车辆类型环比都有所下降,其中PHEV客车环比下降最少,PHEV专用车环比下降最多。EV乘用车和PHEV乘用车环比下降均低于2月电动汽车总体下降幅度。

 

从各类型锂电装机情况来看,NCM电池装机1.95GWh,占比77.48%,同比增长202%也印证了三元时代的到来。从细分市场看,其中89.72%用在了EV乘用车市场,在EV客车和PHEV客车市场没有应用。磷酸铁锂电池(LFP)2月实现装机471.22 MWh,占比18.76%,同比增长42.4%,增长速度明显落后三元。从细分市场看,其中73.13%用在EV客车市场。

2月的装机情况显示,钛酸锂电池全部用在客车市场上,LFP电池则全部用在纯电动车市场上,LMO电池85.40%用在客车市场上,NCA电池量很少,全部用在EV乘用车市场。联动天翼作为二月生产NCA电池的唯一厂家,总的装机量为0.002GWh,配套小鹏的IDENTY车型。

 

从各形状锂电装机情况来看,2月2.51GWh的装机量中,方形电池以2.04GWh的应用占比81.05%,软包电池以261.29 MWh装机占比10.40%,圆柱电池以214.81 MWh装机占比8.55%,与上月格局基本相当。

 

从电池芯厂的情况看,2月共有34家电池芯供应商实现装机。其中,前20名电池芯供应商合计装机2.50GWh,占比99.35%,较上月又有所提高。第一名CATL装机1.02GWh,占比40.53%,遥遥领先其他厂商,比亚迪紧随其后,以666.40 MWh装机占比26.53%,两家合计装机占比高达67.06%。第3-20名电池芯供应商合计装机占比32.30%,较上月有所提高。

CATL 2月1.02GWh装机量中三元电池占比高达94.84%,较上月提升了30%,比亚迪666.40 MWh装机中三元电池占比高达75.93%。前20名厂商中孚能科技、时代上汽、卡耐、比克、多氟多、福斯特、天津捷威、万向、衡远、湖南桑顿、超威创元只供应NCM电池,CATL、比亚迪、力神以NCM为主,只供应磷酸铁锂电池的只有北京国能,以磷酸铁锂电池为主的主要有国轩高科、亿纬锂能,珠海银隆只提供LTO电池,盟固利只提供LMO电池。

受到春节放假影响,二月装机环比下降49.53%,整体来看,2019年2月新能源汽车在动力类型方面,主要以纯电动汽车为主,动力电池方面,主要以三元电池为主。由于补贴政策迟迟未能公布,主机厂和电池厂的生产计划也会受到影响。中国的新能源汽车市场受补贴政策影响比较大,加之中美贸易的干涉,未来中国新能源汽车的路还有很长一段路要走。

二、方形三元是市场主流,宁德时代、比亚迪都爱它

 

真锂研究的数据显示,2019年前2月中国电动汽车市场锂电总装机量达到7.49GWh,同比增长223.36%。从各细分市场看,EV乘用车市场前2月实现装机5.03GWh,同比增长337.01%;EV客车市场实现装机1.60GWh,同比增长152.02%;EV乘用车和EV客车市场是两大主要市场,其他各细分市场装机相对较少。

 

从各类型锂电装机情况来看,2019年前2月NCM的装机量5.39GWh,占比71.97%,其中88.94%用在了EV乘用车市场,在客车市场没有应用。磷酸铁锂电池(LFP)前2月实现装机1.89GWh,占比25.18%,其中79.22%用在EV客车市场。

前2月装机数据显示,钛酸锂电池全部用在客车市场上,LFP电池则全部用在纯电动车市场上,LMO电池89.57%用在客车市场上,NCA电池量很少,全部用在EV乘用车市场,LMO电池只用在客车市场。

 

从各形状锂电装机情况来看,2019年前2月7.49GWh的装机量中,方形电池以6.07GWh装机占比81.00%,软包电池以813.84 MWh装机占比10.87%,圆柱电池以609.10 MWh装机占比8.13%。

 

从电池芯厂的情况看,前2月共有49家电池芯供应商实现装机。其中,前20名电池芯供应商合计装机7.23GWh,占比96.51%。第一名CATL装机3.08GWh,占比41.12%,比亚迪以2.04GWh占比27.23%,两家合计装机占比高达68.34%。第3-20名电池芯供应商合计装机占比28.16%,其他29家合计占比3.49%。

CATL 前2月3.08GWh装机量中方形电池占比高达98.87%,比亚迪则全部是方形电池。前20名厂商中比亚迪、时代上汽、江西安驰、塔菲尔只供应方形电池,CATL、亿纬锂能、中航锂电以方形电池为主,只供应软包电池的有孚能科技、卡耐、多氟多、天津捷威、万向、湖南桑顿、北京国能,只供应圆柱电池的有福斯特、联动天翼,以圆柱电池为主的有比克、珠海银隆。

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2019-03-14
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