【高工聚焦】第13批目录乘用车解析:自主纯电动唱主角 合资PHEV狂欢

日前,工信部公布2018年第13批新能源汽车推荐目录,包括48家企业的95款车型上榜,其中新能源乘用车达到53款,新能源客车仅12款,专用车共30款。

从最近几批推荐目录可以明显感受到,在申报总数量持续走低的情况下,新能源乘用车车型数量不降反升,本批新能源乘用车53款,占比55.8%。动力方面,主要以纯电动为主,共有43款,占比78.95%;插电混动有10款,占比21.05%。

高工电动车(微信号:weixin-gg-ev)梳理发现,本批新能源乘用车主要呈现以下几大亮点:

一是,自主品牌、造车新势力、合资品牌新能源新车扎堆。本批目录中,比亚迪秦Pro EV600、比亚迪微型电动车e1、北汽EX3、东风俊风E11K、瑞虎3Xe、帝豪e450等自主品牌新车型集中进入。此外,合众新能源哪吒N01、云度π Pro、金康新能源瑞驰EV、观致3EV、大乘E20等多款新车型也通过目录进入大众视野。

需要说明的是,本批目录中,丰田、宝马、大众等外资合资品牌新能源车型继续猛攻。包括广汽丰田雷凌 PHEV、别克VELITE6、宝马X1 PHEV、大众朗逸纯电动版、华晨宝马之诺100H、东风日产轩逸等车型上榜。其中东风日产轩逸纯电动车型已经于去年8月在广州国产,并于9月上市销售。根据目录,日产轩逸搭载电池来自上汽大众,电池能量密度120.83 Wh/kg,续航里程为278km。

二是,定位中高端化,续航大幅提升,车型中大型化。本批进入的高端乘用车相对较多,并在动力性、经济性、安全性及舒适性均有提升,产品指标表现较好。可以预见,车企正在不断加快中高端乘用车型推出速度。

具体来看,车企低续航车型推出锐减,纯电动乘用车平均续航里程较强。43款纯电动车型中,续航里程续航达到400km以上有20款,仅有3款车型续航低于300km。其中比亚迪秦ProEV600新车型续航里程最高,达到520km。

而从车长来看,目前新推车型的产品逐步中型化,车长4.6米以上的大型车最多达到22款,占比超4成;4-4.6米也有19款,占比35.85%;4米以下车型仅有12款。

三是,配套电池及电机市场格局也正在悄然改变,巨头企业的竞争优势凸显,越来越多车企自主掌握电池PACK技术和电机技术。比亚迪、宁德时代几乎在2018年目录的电池配套企业的稳居前二,而比亚迪、精进电动、方正电机等则是电机领域的热门企业。

需要强调的是,车企三电自配套也已经成为主流趋势。本批电机配套企业中,车企占比达到1/3,配套车型数量超5成,这其中还包括日产、华晨宝马、一汽丰田、上汽通用等外资和合资车企。

在电池配套方面,本批车企及其合资公司电池PACK配套车型34款,占比超5成,比亚迪、上汽、长安汽车、奇瑞等多家车企或其PACK合资公司出现在电池供应商名单中,而日产、上汽大众、丰田等外资或合资公司也直接为旗下新能源车型提供电池配套。

电池能量密度:140Wh/kg以上占比高达95%

本批43款纯电动乘用车中,电池能量密度提升依旧较快。全部43款车型能量密度均大于120Wh/kg。其中,140Wh/kg及以上车型高达41款,占比95.35%,而160Wh/kg以上车型继续增长,达到了14款。

能量密度最高为165.84 Wh/kg,搭载车型为东风俊风E11K纯电动轿车,电池供应商为上海德朗能。

2019年网传补贴方案显示,纯电动乘用车动力电池系统的质量能量密度不低于140Wh/kg,140(含)-160Wh/kg的车型按1倍补贴,160Wh/kg(含)-180Wh/kg的车型按1.1倍补贴,180Wh/kg及以上的车型按1.2倍补贴。

如果根据网传版本的补贴方案,本批目录中43款纯电动乘用车电池能量密度有2款车型无法获得补贴,另外27款车型能量密度满足1倍补贴标准,还有14款车型满足1.1倍补贴标准。

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动力电池:车企PACK配套占比超5成

从搭载电池类型来看,纯电动主要以三元为主,除未明确说明电池类型的2款车型,2款多元复合锂电池车型外,三元电池车型达到46款,另有3款车型搭载磷酸铁锂电池,且均为纯电动。

53款乘用车由24家企业提供电池配套,其中比亚迪、宁德时代以12款数量最多,其次为威睿电动配套7款车型次之,威睿电动为吉利控股100%控股全资子公司,配套车型为吉利帝豪EV和帝豪e450;江淮华霆电池配套4款车型数量居第三。

需要强调的是,车企自供或通过设立pack合资企业提供电池配套成趋势。包括比亚迪、广汽丰田、上汽大众、吉利汽车、奇瑞新能源、合众新能源、金康新能源、大乘汽车等车企直接自供电池或PACK;江淮、上汽、奇瑞等合资的PACK企业也开始发力,如上汽与宁德时代成立的上汽时代、江淮与华霆动力的合资公司江淮华霆等出现在本批电池供应商名单。

据高工电动车统计,车企及其合资公司电池PACK配套车型34款,占比54.84%,占比近6成。

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电机配套:企业配套数量两极分化

从配套电机企业来看,53款新能源乘用车电机由24家企业配套,且企业配套数量呈现两极分化,排名前3企业电机配套车型高达30款,另有16家企业电机配套数量仅有1款。

具体来看,配套数量上比亚迪以12款电机配套领先;方正电机、精进电动各有5款电机配套并列第二,配套车型来自豪情汽车和柳州宝骏;合肥道一动力、奇瑞新能源分别配套4款车型位列第三,其中道一动力为江淮汽车与巨一动力成立的合资公司,配套车型均为江淮新能源车型。

值得一提的是,延续前几批的趋势,车企在电机领域的自配套比例进一步加大。本批电机名单中车企数量达到8家,占比1/3,配套车型数量有27款,配套数量占比超5成。这其中还包括日产、华晨宝马、一汽丰田、上汽通用等外资与合资车企。

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(高工锂电网)

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2019-01-08
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