9家大型电池企业巨额订单释放4大信号

随着市场集中度的不断提高,越来越多的订单被大型电池企业收入囊中,2018年下半年表现尤其突出,以三星SDI宁德时代国轩高科亿纬锂能中航锂电远东福斯特、阳光电源、北京松盛元(松下电器中国投建合资公司)、海四达等电池企业为典型代表。

从这些企业的巨额订单信息中,还释放出4大信号:

一是,国际主流车企开始大规模推行电动汽车,动力电池巨头紧跟展开全球布局,竞争趋向白热化。以三星SDI拟获BMZ集团约61亿元锂电池订单、宁德时代与华晨宝马签署电池采购协议/获得宝马集团定点信、亿纬锂能与戴姆勒签订《供货协议》等事件为代表。

二是,动力电池带动了锂电储能电池性能提升、成本降低,刺激储能市场升温,2018年电网侧储能订单明显增多。下半年有几个中标大单配套的是三元锂电池,也值得业内关注。以阳光电源/北京松盛元中标风电储能项目三元锂电池标包、远东福斯特获3.59亿储能电池组采购订单、中航锂电/海四达合力拿下平高集团56套储能电池等事件为代表。

三是,随着补贴的退坡及磷酸铁锂电池能量密度的增加,新能源乘用车细分市场出租车和网约车对磷酸铁锂电池需求增加。以国轩高科与江淮汽车签订战略合作协议,2019年国轩高科确保为江淮汽车续增含乘用车、商用车在内的共计七款车型的电池逾4GWh,销售额超40亿元等事件为代表。

四是,在补贴政策调整和市场竞争加剧的压力下,主机厂和电池厂都在积极提升整车续航里程和电池能量密度。而软包电池凭借着在单体比能量高、安全性高和匹配灵活性高等优势,获得了越来越多主机厂的青睐。以宁德时代三元软包电池供货日产、亿纬锂能将供货戴姆勒三元软包电池等事件为代表。

以下是20186-12月公开的订单详情(按时间排序):

1、三星SDI拟获BMZ集团约61亿元锂电池订单

12月下旬,外媒消息称,欧洲最大的锂离子电池系统制造商BMZ集团(BMZGroup)将在未来五年内,向三星SDI采购价值1万亿韩元(约合61亿元人民币)的锂离子电池。

BMZ集团首席执行官兼创始人SvenBauer和三星SDI高级副总裁MichaelSon201812月初在韩国已经展开相关谈判。一位三星SDI高层表示,公司长期以来一直与BMZ集团合作,双方目前正在洽谈未来电池供应合作,但交易规模尚未确定。

2、阳光电源中标风电储能项目三元锂电池标包

由黄河上游水电公司投建的青海共和45万千瓦、乌兰10万千瓦两个风电配套储能项目已于近日陆续开标,其中锂电池、储能变流器各标包已定标,阳光电源中标三元锂电池三个标包,PCS一个标包;松下电器在中国内投建的合资公司北京松盛元,则中标三元锂电池B包。

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据此前招标公告显示,该风电配套储能项目是全球首次在海上漂浮风电配备电池储能系统,青海共和45万千瓦风电场项目配套的储能系统采用分布式就地安装集中控制方式,共30套集装箱式储能单元,配置总容量为45MW/90MWh

每套储能单元包括储能变流器、隔离变压器(若有)、电池系统和附属设备,电池采用三元锂、磷酸铁锂、全钒液流、铁铬液流、锌溴液流电池和先进技术电池。

值得一提的是,中标三元锂电池B包的北京松盛元,其报价比最终入围三元锂开标名单的青海绿草地、阳光电源、海博思创、东方日升和科陆电子等其它五家企业要高出20%35%。此前,在黄河上游光伏实证基地20MW/16.7MWh的储能项目中,该公司也凭借三元系镍钴铝酸锂(NCA)电池入围。

3、中航锂电/海四达合力拿下平高集团56套储能电池

12月中旬,平高集团2018-2019年储能项目设备类第三批评审结果公示,本次招标共包含三个标包56套储能电池簇,中航锂电为最大赢家,获得两个标包40套,单套价格223.1万元/套,估算单价1.01/WH,合计中标总额达8924万元;海四达中标产品数量16套,单套价格199万元/套,估算单价0.9/WH,合计中标金额达3184万元。

4、远东福斯特获3.59亿储能电池组采购订单

日前,远东福斯特与浙江储能控股有限公司(下称“浙江储能”)签署《储能电池系统框架采购协议》,协议约定项目为330MWH储能电池组,订单总额达2.67亿元。据公司相关负责人透露,这是公司与浙江储能签署合作的工商业储能柜项目,一个储能柜电池容量在1.5MWH,配套三元电池。但后来客户又增加了订单,签约金额总计达到3.59亿元。

5、国轩高科签下2019年首份40亿元大单

1023日下午,江淮汽车集团股份有限公司与国轩高科战略合作协议正式签订。根据双方战略合作协议,除2018年年底前国轩高科再向江淮汽车批量供应iEVA50车型3500套电池包用电芯外(该款电池系续航高达400公里,主要用于出租车和网约车市场的磷酸铁锂电池)2019年,国轩高科确保为江淮汽车续增含乘用车、商用车在内的共计七款车型的电池逾4GWh,销售额超40亿元。

6、宁德时代供货日产,亿纬锂能与戴姆勒签订协议

高工产业研究院(GGII)统计数据显示,20188月国内动力电池装机总电量约4.17GWh,同比增长44%。其中,宁德时代在8月份为日产轩逸纯电动汽车装机137台,系统能量密度为123.78wh/kg,全部都为三元软包电池,装机总电量5206KWh,拉开了宁德时代三元软包电池在乘用车领域应用的序幕。

无独有偶,8月初,亿纬锂能发布公告称,公司与戴姆勒签订《供货协议》,将为戴姆勒供应三元软包动力电池,敲定了亿纬锂能软包动力电池投产后的第一个国际采购订单。

7、签署电池采购订单,宁德时代与华晨宝马合作升维

718日,宁德时代发布公告称,为进一步加深与华晨宝马的战略合作关系。为保障长期供货的产品生产能力,华晨宝马拟向公司购买电池产能建设项目,采购8.15亿元的动力电池产品。华晨宝马将向公司长期采购指定型号的动力电池产品,初始预付款为28.525亿元。

同时,宁德时代同意在后续实施境内或境外股权融资时,华晨宝马有权对公司进行股权投资,该项投资上限金额为28.525亿元。这意味着宁德时代与华晨宝马的合作,有望从单独的动力电池采购进一步上升至公司股权领域的合作。

(高工锂电网)

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2019-01-07
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